Cómo planteamos la conexión con CRM.
El CRM describe el proceso comercial, pero su valor aumenta al relacionarlo con facturación, productos, márgenes y objetivos. Power BI puede crear una visión única desde lead hasta ingreso.
Antes de desarrollar revisamos método de acceso, autenticación, frecuencia de actualización, volumen, histórico, calidad y posibles límites del sistema. El objetivo es evitar una solución frágil que dependa de pasos manuales o consultas que penalicen el origen.
Casos de uso habituales
- Embudo comercial
- Forecast
- Actividad de vendedores
- Clientes y recurrencia
Indicadores que pueden integrarse
LeadsWin ratePipelineForecast
Puntos técnicos a revisar
- Calidad de CRM
- Estados inconsistentes
- Duplicados
- Definiciones de oportunidad
La integración es sólo una parte del proyecto
Conectar una fuente no garantiza un buen dashboard. Después hay que armonizar dimensiones, definir reglas de negocio, modelar relaciones y validar cifras con los usuarios que conocen el proceso.