Cómo planteamos la conexión con Dynamics 365.
Dynamics 365 y Power BI comparten ecosistema Microsoft, pero una implantación útil requiere definir tablas, relaciones, seguridad y métricas para no limitarse a replicar pantallas del CRM o ERP.
Antes de desarrollar revisamos método de acceso, autenticación, frecuencia de actualización, volumen, histórico, calidad y posibles límites del sistema. El objetivo es evitar una solución frágil que dependa de pasos manuales o consultas que penalicen el origen.
Casos de uso habituales
- Pipeline comercial
- Servicio al cliente
- Finanzas
- Operaciones
Indicadores que pueden integrarse
OportunidadesConversiónIngresosActividad
Puntos técnicos a revisar
- Modelo Dataverse
- Permisos
- Campos personalizados
- Volumen
La integración es sólo una parte del proyecto
Conectar una fuente no garantiza un buen dashboard. Después hay que armonizar dimensiones, definir reglas de negocio, modelar relaciones y validar cifras con los usuarios que conocen el proceso.