Cómo planteamos la conexión con Salesforce.
Salesforce aporta una visión comercial potente, pero dirección suele necesitar cruzarla con ERP, facturación, objetivos y márgenes. Power BI puede crear ese modelo transversal.
Antes de desarrollar revisamos método de acceso, autenticación, frecuencia de actualización, volumen, histórico, calidad y posibles límites del sistema. El objetivo es evitar una solución frágil que dependa de pasos manuales o consultas que penalicen el origen.
Casos de uso habituales
- Pipeline y forecast
- Actividad comercial
- Clientes
- Marketing y ventas
Indicadores que pueden integrarse
Win ratePipelineForecastIngresos
Puntos técnicos a revisar
- Límites de API
- Objetos personalizados
- Calidad de CRM
- Definiciones comerciales
La integración es sólo una parte del proyecto
Conectar una fuente no garantiza un buen dashboard. Después hay que armonizar dimensiones, definir reglas de negocio, modelar relaciones y validar cifras con los usuarios que conocen el proceso.